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          年度盤點|從數據看2022年工程勘察設計行業發展
          2023-01-04 來源:思翔工程設計洞察 

            2022年工程勘察設計行業經歷了前所未有的復雜環境,多數企業表示在困境中艱難生存,另有企業逆勢而上迸發出勃勃生機。到底2022年工程勘察設計行業經歷了什么?這里試圖通過數據解讀分析找到答案。

            作者|天強行業研究中心

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            總體規模持續推高,不同細分領域之間存在較大差異

            行業總體營收保持高速增長,但增長動能不足。面對疫情反復與經濟下行壓力,工程勘察設計行業在2021年營收規模持續增長,達到84016.1億元,年增長15.9%,增速較上年有所提升,一定程度上表現為疫情下各類宏觀政策刺激下對2020年增速驟降的理性反彈。值得關注的是,2021年營收增速并未達到“十三五”前半段時期水平,反映出當前增長動能不足。

            從細分區域來看,絕大多數省份2021年營業收入保持正向增長,山西省營收規模首次破千億,千億級省份達到17個。在千億級省份中,河北省、湖北省以及福建省增速最快,其中湖北省憑借30.5%的增速從2020年規模第7位躍升至2021年第六位。

            從主要細分行業來看,建筑設計行業規模最大,2021年達到35009.1億元,較上年增長14.7%。工程勘察行業、市政設計行業以及其他設計行業(包括農林、海洋、水利)盡管規模不大,但都保持高速增長。工業工程設計行業增速也保持在行業平均水平之上。

            這一情況在企業調研數據中也有所體現,2022年行業內企業處于營收增長狀態的比重為58.3%(2021年69.3%),營收增速在15%以上的企業占比為12.3%(2021年28.3%),無論是數量還是質量上都不如2021年。

            交通設計類企業整體表現較為搶眼。2022年3月政府工作報告提出“積極擴大有效投資,適度超前開展基礎設施投資”,交通基礎設施領域迎來重大發展機遇,2022年上半年交通設計行業營業收入指數為106,是唯一高于基準值(100)的細分行業。

            建筑設計類企業面臨嚴峻挑戰。受到上游房地產市場持續沖擊以及疫情波及,建筑設計類企業整體表現不佳。對比上市企業2022年上半年設計收入發展走勢,建筑設計類行業是唯一設計收入出現下滑的行業,總體設計收入較上年同期下滑18.42%。

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            盈利水平創新低,業務轉型并沒有帶來真正價值提升

            凈利潤十年來首次下滑,利潤率創歷史新低。2021年工程勘察設計行業實現凈利潤2477.5億元,較2020年下滑1.4%,是近十年內首次出現下滑。凈利率再次刷新歷史最低值,僅為2.9%,較上年下降0.6個百分點。

            2022年上半年,22家以設計咨詢業務為主的上市設計企業平均凈資產收益率為2.76%(算術平均),較上年同期下降3.45個百分點,下降幅度較大。其中,市政設計行業降幅最大,同比下降5.36個百分點;建筑設計行業,同比下降4.14個百分點;僅交通設計行業降幅在1個百分點之內,同比下降0.86個百分點。

            業務轉型升級持續推進,但行業規模與盈利水平呈現背離走勢。近年來行業大力推動工程組織模式優化,工程總承包業務得到快速發展,2021年工程總承包業務收入達到40041.6億元,占總營收比重接近一半,同時業務增速處于各類細分業務之首,是行業規模持續擴張的主要支撐力量;相應地,傳統設計業務、勘察設計則表現為增長乏力,工程設計業務2021年營業收入為5745.3億元,與上年相比僅增長4.8%,業務轉型升級取得一定成效。

            然而,行業整體盈利水平持續下行與業務結構優化存在明顯反差,設計企業開展工程總承包業務的毛利率一般集中在0%-5%左右水平,遠低于設計業務毛利率,從上市企業發展情況也能看出,總承包業務毛利率普遍低于設計業務。

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            企業更為主動推進創新探索

            技術創新投入大幅提升。處在復雜多變的行業形勢之下,工程勘察設計行業加大科研創新投入力度,2021年,全行業科技活動費用支出總額為2541.7億元,較2020年增長36.1%,在營業收入總額中占比升至3.0%。

            從上市企業情況來看,2022年上半年設計類上市企業研發投入總計為11.65億元,較上年同期增加10.23%,科研投入力度明顯增強,研發費用率(研發費用/營業收入)為6.63%,較去年同期增長1.72個百分點,各企業研發費用率大致處于4.5%-5.5%的區間。

            熱點市場領域業務培育已有一定成效。針對“十四五”時期熱點領域,設計企業經過數年鋪墊積累已逐漸轉化成新業務,能夠產生一定的資金回報。但絕大多數業務培育還處于初級階段,營業收入占比集中在1%-5%區間。其中在個別領域有些設計企業較早布局,比如防洪排澇、交通網絡基礎設施、能源基礎設施等,業務收入占營收比重超過50%。

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            海外發展面臨更大風險,業務布局更加聚焦

            海外發展風險持續上升。受疫情反復、地緣政治沖突等因素影響,全球經濟復蘇乏力,大宗商品價格不斷攀升,保護主義、單邊主義抬頭。一些國家針對外國投資的管制措施增多,部分國家財政狀況惡化,債務水平高企,境外傳統和非傳統安全因素復雜多變,“走出去”企業和人員面臨的風險上升。

            2021年對外承包工程完成營業額9996.2億元人民幣,同比下降7.1%;新簽合同額16676.8億元人民幣,同比下降5.4%,連續兩年出現負增長。

            海外區域布局側重于“一帶一路”沿線,整體向亞歐大陸轉移。在國際對外承包工程開展風險增高的同時,也應該注意到,中國對“一帶一路”沿線國家投資增長較快。我國對“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資1309.7億元人民幣,同比增長6.7%;與沿線60個國家新簽對外承包工程項目合同6257份,共計新簽合同額8647.6億元人民幣(折合1340.4億美元),完成營業額5785.7億元人民幣(折合896.8億美元),占同期總額的57.9%。

            從業務布局來看,2021年,中國設計企業在亞洲國家的業務收入大幅增加,業務占比超過60%,較上年增加7.3個百分點;歐洲地區營收小幅增加,占比上升1.1個點。而拉丁美洲地區的海外業務收縮,降幅在7個百分點左右。

            中國企業海外業務呈現優勢突出、多點嘗試的特征。數據顯示,2021年中國企業海外營業收入超過六成來自于電力業務,優勢業務進一步集中。與此同時,國內企業也在水利/給水(0.74億美元)、制造業(0.46億美元)、電信(145萬美元)領域不斷拓展,其中,制造業和水利/給水海外收入分別是2020年的4.2倍和3.3倍。

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            疫情常態化之下生存成為首要目標,企業加快推進業務開拓

            2022年以來我國新冠疫情呈現“點多、面廣、頻發”等特點,常態化防疫成為未來企業經營發展必然前提。通過集中調研疫區設計企業發展情況發現,部分設計企業受疫情影響較大,三成左右的企業復工率和人員到崗均在30%以下,無法進行正常辦公。

            保障公司持續經營是當下設計企業發展前提。疫情長期化、常態化之下,設計企業經營生存壓力巨大,特別是2022年多地出現反復多輪疫情,對工程項目推進造成極大負面影響,受產業鏈上游環節傳導,企業資金流動緊張,保障生存成為了69.1%受訪企業的主要目標。

            截至2022年9月,設計企業目標完成情況并不如預期,超過三成的企業實際簽訂合同額不及目標的一半,大部分企業簽單量約占目標合同額的50%-80%之間,不過也有約10%的企業簽單量達到目標額80%以上。

            設計企業加快推進業務轉型應對經營壓力。為提升抗風險能力,設計企業更多是以積極主動的姿態去對接市場以及推進業務升級。一方面主動拓展外地業務,通過去中心化,多區域聯動布局加強市場營銷力度,提升項目獲取能力;另一方面通過推動業務多元化發展,強化客戶管理,增強客戶黏性等舉措嘗試開發潛在市場。

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            現金流緊張的局面短期難以緩解,但資金管理意識有所提升

            2022年以來設計企業面臨較為嚴峻的現金流壓力。根據調研顯示,2022年設計企業無論是收現比還是現金流指標均未有所改善,甚至在一季度出現明顯下滑,接近疫情時期水平?;乜铍y、周期長的問題沒有得到有效解決,60%的企業反映甲方拖欠賬款嚴重,僅有6.4%的企業表示甲方無拖欠。

            設計企業現金流困境仍將延續。上市企業平均應收賬款周轉天數(含應收票據)為260.26天,較上年同期上升38.94%;平均收現比(銷售商品提供勞務收到的現金/營業收入比例)為95.61%,較上年同期上升8.93個百分點。值得關注的是,收現比的增長并不意味著企業運營能力的改善,主要是因為絕大多數企業在上半年營收有所下滑,這意味著接下來設計企業將面臨即期現金流和未來現金流收縮的雙重壓力。

            危機意識下企業資金管理相較以往更加嚴謹。相較于2020年,2022年設計企業在疫情反復的背景之下明顯重視資金管理,完善現金流管理體制機制,現金流支持力在12個月以上的企業占比明顯增高,在3-6個月區間的企業占比降低了5.4個百分比。

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            企業普遍認為惡劣市場環境仍將延續

            信心指數與景氣指數走勢高度吻合。一直以來企業家信心指數圍繞行業景氣指數上下波動,體現行業對于未來發展積極或消極的判斷。但自2021年下半年以來,兩類指數走勢幾乎趨同,反映出對未來預期將與當前形勢判斷一致,嚴峻的市場環境還將延續。

            未來市場競爭、市場風險指數處于低位。從市場競爭形勢來看,全國勘察設計行業競爭長期保持緊張態勢,在外部多重壓力下呈現加劇態勢,市場競爭形勢指標持續走低,市場經營風險也處于低位,均距離榮枯線30個點以上。

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            行業市值震蕩下行,交通設計行業跑贏大盤

            行業市值下行并逐漸向中證500指數靠攏。2022年除個別行業外,我國A股市場整體呈現下行態勢,其中中證500指數截至2022年10月底下滑21.44%。工程勘察設計行業也在震蕩中下行,上半年盡管整體市值走勢下滑,但整體好于中證500指數,進入8月份以后,下探趨勢更為明顯,一直到10月份基本與中證500指數走勢趨同。

            各細分行業有所分化,交通設計大幅跑贏大盤。2022年1-10月,交通、建筑、市政設計行業的市值表現有所分化,交通設計行業顯著優于建筑、市政設計行業。具體來看,交通設計行業持續表現良好,是唯一顯著優于中證500指數的細分行業,同建筑與工程行業指數基本持平;市政設計行業表現基本與市場平均水平相當,期間波動較為顯著,在市場上行期間整體表現要優于中證500指數;建筑設計行業整體表現與市場平均水平、關聯行業相比都有所不及,截至2022年10月底,市值整體下滑26.22%。



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